Åbn Virksomhedens indstillinger › Egne felter for at tilføje felter, I har brug for på Virksomheder, Kontakter, Salg og Produkter i Kunder — et kundenummer, et etableringsgebyr, en rente. Felterne vises for alle i arbejdsområdet. Admin
Tilføje et felt
Klik på Nyt felt på den type, feltet skal stå på.
- Navn — det, kollegerne ser i Kunder.
- Type — Tekst, Lang tekst, Tal, Beløb, Ja/nej, Dato, Dato og tid, Valg eller Reference. Typen kan ikke ændres, når feltet er oprettet, så vælg den med omhu.
- Beskrivelse — hvad feltet bruges til.
- Påkrævet — feltet skal udfyldes, når en person gemmer. Importer og regler kan lade det stå tomt; så bliver posten ufuldstændig, og knappen Ufuldstændige i listen finder den.
- Et tal kan få Decimaler og en Enhed (for eksempel %). Et tekstfelt kan få et Format, et Mønster (regulært udtryk) og Maks. antal tegn. Et tal kan få Mindste værdi og Største værdi.
Under Avanceret står feltets Nøgle og kontakten Skjult.
Ændre et felt
Rediger ændrer navnet, beskrivelsen og reglerne. En regel kan altid gøres løsere. En strengere regel bliver afvist, så længe poster bryder den — ret dem først.
Skjule et felt
Skjult fjerner feltet fra Kunder, men agenten og eksport ser det stadig. Et påkrævet felt kan ikke være skjult. Felter, som en app har tilføjet, er skjult som standard. Appen ejer dem, så du kan kun vise eller skjule dem.
Slette og gendanne
Slet fjerner feltet fra Kunder. Værdierne bliver liggende i 30 dage: under Slettede felter henter Gendan feltet og alle værdierne tilbage.
Agenten
Bed agenten om et felt, så foreslår den det og tilføjer det, når en ejer eller administrator siger ja. Den kan også ændre og gendanne felter, men sletning gør du selv.